Ciudad de México. Banamex dio un paso firme en los mercados internacionales al concretar una emisión de deuda subordinada por 1,300 millones de dólares, en una operación que superó ampliamente las expectativas al registrar una demanda cercana a tres veces el monto ofertado.
Se trata de la primera incursión del banco en este tipo de financiamiento global, lo que atrajo el interés de más de cien inversionistas institucionales, entre ellos fondos de inversión, aseguradoras y administradores de activos.
Los bonos emitidos tienen un plazo de poco más de 10 años, con una tasa de interés anual de 6.70 por ciento. Además, incluyen la opción de recompra por parte del banco a partir del quinto año, lo que brinda flexibilidad financiera a la institución.
Al frente de Banamex, el empresario Fernando Chico Pardo destacó que esta colocación refleja la confianza del mercado en la estrategia del banco, especialmente en un contexto donde la solidez financiera es clave para atraer capital internacional.
La operación también recibió calificaciones favorables de agencias como Moody’s y Standard & Poor’s, lo que reforzó el apetito de los inversionistas. Los bonos comenzaron a cotizar en Euronext Dublin, uno de los mercados más relevantes para instrumentos financieros internacionales.
De acuerdo con el director de finanzas del banco, Patricio Diez de Bonilla, esta operación marca el inicio de una estrategia más amplia para fortalecer la posición de capital de la institución.
Con los recursos obtenidos, Banamex busca ampliar su capacidad de financiamiento en el largo plazo y consolidar su presencia dentro del sistema financiero, apostando por un crecimiento sostenido en los próximos años.
